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航運業(yè)“綠動力”:綠色甲醇——市場前景洞察

中投網(wǎng)2025-04-17 09:17 來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦

中投顧問重磅推出"產(chǎn)業(yè)大腦"系列產(chǎn)品,高效賦能產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種工作場景,歡迎試用體驗!

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    當前,全球范圍內(nèi)綠色甲醇項目如雨后春筍般涌現(xiàn),各國政府和企業(yè)紛紛加大投入,推動綠色甲醇技術的研發(fā)與應用。據(jù)估計,到2030年,全球綠色甲醇的產(chǎn)能有望突破千萬噸級別,成為推動能源轉型和實現(xiàn)碳中和目標的重要力量。中國作為全球最大的甲醇生產(chǎn)和消費國,也在積極推動綠色甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,出臺了一系列支持政策,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,提高技術水平和市場競爭力。

    中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2025-2029年中國綠色甲醇行業(yè)投資分析及前景預測報告基于最新的市場數(shù)據(jù)、技術進展和政策信息,全面分析綠色甲醇行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢。報告將重點探討綠色甲醇的供需現(xiàn)狀、制備技術、上游原料、下游需求市場、產(chǎn)能布局以及政策法規(guī)等方面,分析綠色甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿褪袌銮熬,并提出相應的政策建議和企業(yè)發(fā)展策略。

    立即訪問我們“產(chǎn)業(yè)研究大腦”系統(tǒng)獲取報告,解鎖《2025-2029年中國綠色甲醇行業(yè)投資分析及前景預測報告》!



  一、綠色甲醇應用場景

  在全球應對氣候變化、邁向低碳發(fā)展的征程中,航運業(yè)作為碳排放的“大戶”,正面臨著前所未有的減排壓力。國際海事組織(IMO)的減排要求,如同高懸的達摩克利斯之劍,促使航運業(yè)積極探尋清潔燃料替代方案,而綠色甲醇順勢脫穎而出,成為近期的焦點應用領域。

  自2021年起,甲醇動力船舶領域仿若被按下了“加速鍵”,呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢?死松瓟(shù)據(jù)宛如一把精準的標尺,清晰地丈量出行業(yè)的發(fā)展步伐:以總噸計,2023年初運營船舶里,替代燃料動力船舶占比雖僅5.1%,但在手持訂單中,這一比例卻如火箭般躥升至46.4%,其中使用甲醇的占比達3.5%,足見行業(yè)對甲醇動力船舶未來前景的篤定。

  全球航運巨頭馬士基堪稱綠色甲醇動力船領域的“急先鋒”。截至目前,其訂造的19艘采用綠色甲醇運營的雙燃料船舶,猶如19座海上綠色燈塔,照亮行業(yè)前行之路。2023年4月初,韓國現(xiàn)代尾浦精心打造、為馬士基航運專屬定制的全球首艘甲醇動力集裝箱船盛大下水,該船搭載的德國曼恩集團與韓國現(xiàn)代重工強強聯(lián)手開發(fā)的6G50ME-LGIM甲醇雙燃料機,如同強勁的心臟,為船舶綠色航行提供澎湃動力。據(jù)馬士基嚴謹測算,待這19艘綠色甲醇燃料船全部揚帆起航、投入運營,馬士基船隊每年將削減約230萬噸二氧化碳排放,這一數(shù)字相當于為地球種下了千萬棵綠樹,對緩解航運業(yè)碳排放壓力意義非凡。

  馬士基的先行之舉,仿若在航運業(yè)湖面投下巨石,激起層層漣漪。中遠海運緊跟其后,果斷下單12艘24000標準箱甲醇雙燃料動力集裝箱船;2023年4月,達飛集團亦攜手中國船舶集團,簽訂16艘新船訂單,其中12艘15000標準箱甲醇雙燃料動力大型集裝箱船承載著綠色航運新希望。這些行業(yè)巨擘的接連布局,不僅彰顯出對綠色甲醇動力船舶的信心,更推動整個航運業(yè)朝著低碳、可持續(xù)方向大步邁進。

  內(nèi)河航運作為航運體系中的“毛細血管”,同樣在綠色發(fā)展浪潮中積極作為。2022年9月,我國重磅發(fā)布《關于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實施意見》,該意見恰似一份內(nèi)河航運綠色轉型的行動指南,首次明確劃定內(nèi)河可替代船舶燃料的種類與發(fā)展目標藍圖,甲醇燃料赫然在列,為內(nèi)河船的綠色升級點亮了方向燈。未來,內(nèi)河上穿梭的船舶,有望逐步摒棄傳統(tǒng)“黑”燃料,擁抱綠色甲醇,繪就一幅幅清新的內(nèi)河航運新畫卷。

  二、綠色甲醇需求多情景分析

  綠色甲醇于當下,恰似為國際航運量身定制的“綠色燃料鑰匙”,解鎖低碳航運新篇章,而我國在這一全球綠色甲醇版圖中,扮演著舉足輕重的角色,需求與國際市場緊密交織、休戚與共。

  挪威船級社的統(tǒng)計數(shù)據(jù)仿若航海圖,精準指引我們窺探全球甲醇雙燃料船訂單的現(xiàn)狀:截至2023年12月,全球約234艘甲醇雙燃料船訂單蔚然成勢,其中13000-16000標準箱規(guī)格的集裝箱船獨占鰲頭,成為主力軍。依循航運業(yè)發(fā)展規(guī)律推測,2026-2027年將是甲醇動力船的“高光時刻”,它們將逐步釋放運力,如一群綠色使者,重點奔赴國際主干航線,開啟高效、低碳的航運新征程。

  以馬士基訂造的12艘16000標準箱甲醇雙燃料船為例,它們投入運營后的甲醇需求猶如一組可預測的經(jīng)濟密碼。經(jīng)精細估算,全部投運后預計每年將鯨吞42萬-54萬噸的綠色甲醇燃料,平均到每艘船,甲醇年消耗量約4萬噸,這為整個行業(yè)的甲醇需求測算提供了精準樣本。以此類推,若已訂購的234艘甲醇雙燃料船盡數(shù)披掛上陣、投入使用,全球甲醇消耗量將躍升至936萬噸/年的驚人規(guī)模,成為拉動綠色甲醇需求的磅礴動力。

  當前,我國在國際船用燃料油加注領域已站穩(wěn)腳跟,約占世界總用量的10%。依循此比例邏輯推演,我國綠色甲醇需求在全球版圖中亦約占10%。照此估算,2027年我國綠色甲醇用量有望攀升至約100萬噸,這一數(shù)據(jù)背后,蘊含著我國航運業(yè)綠色轉型的磅礴力量與巨大潛力。

  我國綠色甲醇產(chǎn)業(yè)不僅需求端潛力巨大,產(chǎn)能端更是優(yōu)勢盡顯。憑借較高的產(chǎn)能占比,我國企業(yè)在全球綠色甲醇市場競爭中搶占先機,引得多家船商紛紛拋來“橄欖枝”,主動尋求合作共贏。馬士基便是其中典型代表,其已與金風綠能、綠色技術銀行、德博生物和中集安瑞科等國內(nèi)企業(yè)締結銷售協(xié)議或諒解備忘錄,這些企業(yè)強強聯(lián)合,預計每年能為馬士基穩(wěn)定供應綠色甲醇113萬噸,宛如一條堅實的綠色甲醇供應鏈,保障航運巨頭的綠色燃料需求。

  我國對綠色甲醇的高關注度,還如同“催化劑”,加速港口配套設施建設進程。國內(nèi)港口紛紛響應,積極布局甲醇加注系統(tǒng),力求打造綠色航運生態(tài)閉環(huán)。上海港更是一馬當先,正快馬加鞭邁向全球首批綠色甲醇商業(yè)性加注點以及區(qū)域綠色甲醇燃料加注中心的目標,上港集團已先后與馬士基、中遠海運、達飛集團等航運巨擘簽署港口船用綠色甲醇供應和加注合作文件,一系列緊鑼密鼓的布局,為我國綠色甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展筑牢根基,也使得我國2027年綠色甲醇用量預估再上臺階,有望達到約200萬噸,進一步夯實我國在全球綠色甲醇市場的地位。

  三、綠色甲醇需求存在不確定性

  盡管從現(xiàn)有下游需求與產(chǎn)能占比維度初步剖析,2027年我國綠色甲醇需求量看似錨定在100萬-200萬噸區(qū)間,但實則暗流涌動,諸多因素交織,為這一需求前景蒙上不確定性迷霧。

  成本因素宛如高懸在綠色甲醇頭頂?shù)摹熬o箍咒”,制約其市場拓展步伐。當下,綠色甲醇尤其是以綠氫為原料的高端品類,成本居高不下,同熱值對比,其成本遠超船用燃料油。這一巨大的成本鴻溝,讓船東們在選擇燃料時,不得不反復權衡利弊。對于追求經(jīng)濟效益最大化的船東群體而言,是否毅然踏上綠色甲醇這條碳減排之路,猶疑不決,成為左右綠色甲醇需求的關鍵搖擺因素。

  在短期內(nèi)的航運燃料“競技場”上,LNG憑借價格親民、船舶發(fā)動機建造技術成熟以及配套設施完備等優(yōu)勢,如一位矯健的“短跑健將”,在與綠色甲醇的競爭中暫占上風。曾幾何時,馬士基作為綠色甲醇的鐵桿擁躉,如今面對市場現(xiàn)實,也悄然調整策略,將目光投向包括生物LNG在內(nèi)的多元燃料組合,這一轉變無疑為綠色甲醇需求前景增添變數(shù)。

  再者,大多數(shù)已訂購的甲醇動力船設計精妙,具備雙燃料運行能力,這雖是船舶技術進步的體現(xiàn),卻也為燃料選擇埋下伏筆。船東們在運營過程中,一旦遭遇成本壓力的“逆風”,極有可能為求生存、保效益,最大限度地啟用傳統(tǒng)燃料油,讓綠色甲醇在船舶燃料艙中“坐冷板凳”,使得綠色甲醇的實際需求充滿不確定性。

  國際政治舞臺風云變幻,對綠色低碳發(fā)展的支持政策常如“六月的天”,陰晴不定;仡櫷簦2021年美國雄心勃勃拋出《重建美好未來法案》,欲為清潔能源發(fā)展注入強心針,無奈通脹壓力如山、參議員反對聲浪洶涌,法案最終折戟沉沙、無奈擱置;次年,《通脹削減法案》登場,雖有推進清潔能源之意,卻削減了投資支持金額,讓綠色低碳產(chǎn)業(yè)從業(yè)者們空歡喜一場。此類國際政治層面的政策波動,仿若蝴蝶振翅,通過產(chǎn)業(yè)鏈層層傳導,間接影響綠色甲醇產(chǎn)業(yè)的投資熱度、技術研發(fā)進度以及市場推廣信心,進而讓綠色甲醇的需求前景愈發(fā)撲朔迷離。


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