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航運(yùn)業(yè)“綠動(dòng)力”:綠色甲醇——市場(chǎng)前景洞察

中投網(wǎng)2025-04-17 09:17 來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦

中投顧問重磅推出"產(chǎn)業(yè)大腦"系列產(chǎn)品,高效賦能產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種工作場(chǎng)景,歡迎試用體驗(yàn)!

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    當(dāng)前,全球范圍內(nèi)綠色甲醇項(xiàng)目如雨后春筍般涌現(xiàn),各國(guó)政府和企業(yè)紛紛加大投入,推動(dòng)綠色甲醇技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。據(jù)估計(jì),到2030年,全球綠色甲醇的產(chǎn)能有望突破千萬噸級(jí)別,成為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要力量。中國(guó)作為全球最大的甲醇生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),也在積極推動(dòng)綠色甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,出臺(tái)了一系列支持政策,鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,提高技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2025-2029年中國(guó)綠色甲醇行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告基于最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)、技術(shù)進(jìn)展和政策信息,全面分析綠色甲醇行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢(shì)。報(bào)告將重點(diǎn)探討綠色甲醇的供需現(xiàn)狀、制備技術(shù)、上游原料、下游需求市場(chǎng)、產(chǎn)能布局以及政策法規(guī)等方面,分析綠色甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)前景,并提出相應(yīng)的政策建議和企業(yè)發(fā)展策略。

    立即訪問我們“產(chǎn)業(yè)研究大腦”系統(tǒng)獲取報(bào)告,解鎖《2025-2029年中國(guó)綠色甲醇行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》!



  一、綠色甲醇應(yīng)用場(chǎng)景

  在全球應(yīng)對(duì)氣候變化、邁向低碳發(fā)展的征程中,航運(yùn)業(yè)作為碳排放的“大戶”,正面臨著前所未有的減排壓力。國(guó)際海事組織(IMO)的減排要求,如同高懸的達(dá)摩克利斯之劍,促使航運(yùn)業(yè)積極探尋清潔燃料替代方案,而綠色甲醇順勢(shì)脫穎而出,成為近期的焦點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。

  自2021年起,甲醇動(dòng)力船舶領(lǐng)域仿若被按下了“加速鍵”,呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)?死松瓟(shù)據(jù)宛如一把精準(zhǔn)的標(biāo)尺,清晰地丈量出行業(yè)的發(fā)展步伐:以總噸計(jì),2023年初運(yùn)營(yíng)船舶里,替代燃料動(dòng)力船舶占比雖僅5.1%,但在手持訂單中,這一比例卻如火箭般躥升至46.4%,其中使用甲醇的占比達(dá)3.5%,足見行業(yè)對(duì)甲醇動(dòng)力船舶未來前景的篤定。

  全球航運(yùn)巨頭馬士基堪稱綠色甲醇動(dòng)力船領(lǐng)域的“急先鋒”。截至目前,其訂造的19艘采用綠色甲醇運(yùn)營(yíng)的雙燃料船舶,猶如19座海上綠色燈塔,照亮行業(yè)前行之路。2023年4月初,韓國(guó)現(xiàn)代尾浦精心打造、為馬士基航運(yùn)專屬定制的全球首艘甲醇動(dòng)力集裝箱船盛大下水,該船搭載的德國(guó)曼恩集團(tuán)與韓國(guó)現(xiàn)代重工強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手開發(fā)的6G50ME-LGIM甲醇雙燃料機(jī),如同強(qiáng)勁的心臟,為船舶綠色航行提供澎湃動(dòng)力。據(jù)馬士基嚴(yán)謹(jǐn)測(cè)算,待這19艘綠色甲醇燃料船全部揚(yáng)帆起航、投入運(yùn)營(yíng),馬士基船隊(duì)每年將削減約230萬噸二氧化碳排放,這一數(shù)字相當(dāng)于為地球種下了千萬棵綠樹,對(duì)緩解航運(yùn)業(yè)碳排放壓力意義非凡。

  馬士基的先行之舉,仿若在航運(yùn)業(yè)湖面投下巨石,激起層層漣漪。中遠(yuǎn)海運(yùn)緊跟其后,果斷下單12艘24000標(biāo)準(zhǔn)箱甲醇雙燃料動(dòng)力集裝箱船;2023年4月,達(dá)飛集團(tuán)亦攜手中國(guó)船舶集團(tuán),簽訂16艘新船訂單,其中12艘15000標(biāo)準(zhǔn)箱甲醇雙燃料動(dòng)力大型集裝箱船承載著綠色航運(yùn)新希望。這些行業(yè)巨擘的接連布局,不僅彰顯出對(duì)綠色甲醇動(dòng)力船舶的信心,更推動(dòng)整個(gè)航運(yùn)業(yè)朝著低碳、可持續(xù)方向大步邁進(jìn)。

  內(nèi)河航運(yùn)作為航運(yùn)體系中的“毛細(xì)血管”,同樣在綠色發(fā)展浪潮中積極作為。2022年9月,我國(guó)重磅發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見》,該意見恰似一份內(nèi)河航運(yùn)綠色轉(zhuǎn)型的行動(dòng)指南,首次明確劃定內(nèi)河可替代船舶燃料的種類與發(fā)展目標(biāo)藍(lán)圖,甲醇燃料赫然在列,為內(nèi)河船的綠色升級(jí)點(diǎn)亮了方向燈。未來,內(nèi)河上穿梭的船舶,有望逐步摒棄傳統(tǒng)“黑”燃料,擁抱綠色甲醇,繪就一幅幅清新的內(nèi)河航運(yùn)新畫卷。

  二、綠色甲醇需求多情景分析

  綠色甲醇于當(dāng)下,恰似為國(guó)際航運(yùn)量身定制的“綠色燃料鑰匙”,解鎖低碳航運(yùn)新篇章,而我國(guó)在這一全球綠色甲醇版圖中,扮演著舉足輕重的角色,需求與國(guó)際市場(chǎng)緊密交織、休戚與共。

  挪威船級(jí)社的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)仿若航海圖,精準(zhǔn)指引我們窺探全球甲醇雙燃料船訂單的現(xiàn)狀:截至2023年12月,全球約234艘甲醇雙燃料船訂單蔚然成勢(shì),其中13000-16000標(biāo)準(zhǔn)箱規(guī)格的集裝箱船獨(dú)占鰲頭,成為主力軍。依循航運(yùn)業(yè)發(fā)展規(guī)律推測(cè),2026-2027年將是甲醇動(dòng)力船的“高光時(shí)刻”,它們將逐步釋放運(yùn)力,如一群綠色使者,重點(diǎn)奔赴國(guó)際主干航線,開啟高效、低碳的航運(yùn)新征程。

  以馬士基訂造的12艘16000標(biāo)準(zhǔn)箱甲醇雙燃料船為例,它們投入運(yùn)營(yíng)后的甲醇需求猶如一組可預(yù)測(cè)的經(jīng)濟(jì)密碼。經(jīng)精細(xì)估算,全部投運(yùn)后預(yù)計(jì)每年將鯨吞42萬-54萬噸的綠色甲醇燃料,平均到每艘船,甲醇年消耗量約4萬噸,這為整個(gè)行業(yè)的甲醇需求測(cè)算提供了精準(zhǔn)樣本。以此類推,若已訂購(gòu)的234艘甲醇雙燃料船盡數(shù)披掛上陣、投入使用,全球甲醇消耗量將躍升至936萬噸/年的驚人規(guī)模,成為拉動(dòng)綠色甲醇需求的磅礴動(dòng)力。

  當(dāng)前,我國(guó)在國(guó)際船用燃料油加注領(lǐng)域已站穩(wěn)腳跟,約占世界總用量的10%。依循此比例邏輯推演,我國(guó)綠色甲醇需求在全球版圖中亦約占10%。照此估算,2027年我國(guó)綠色甲醇用量有望攀升至約100萬噸,這一數(shù)據(jù)背后,蘊(yùn)含著我國(guó)航運(yùn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的磅礴力量與巨大潛力。

  我國(guó)綠色甲醇產(chǎn)業(yè)不僅需求端潛力巨大,產(chǎn)能端更是優(yōu)勢(shì)盡顯。憑借較高的產(chǎn)能占比,我國(guó)企業(yè)在全球綠色甲醇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī),引得多家船商紛紛拋來“橄欖枝”,主動(dòng)尋求合作共贏。馬士基便是其中典型代表,其已與金風(fēng)綠能、綠色技術(shù)銀行、德博生物和中集安瑞科等國(guó)內(nèi)企業(yè)締結(jié)銷售協(xié)議或諒解備忘錄,這些企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,預(yù)計(jì)每年能為馬士基穩(wěn)定供應(yīng)綠色甲醇113萬噸,宛如一條堅(jiān)實(shí)的綠色甲醇供應(yīng)鏈,保障航運(yùn)巨頭的綠色燃料需求。

  我國(guó)對(duì)綠色甲醇的高關(guān)注度,還如同“催化劑”,加速港口配套設(shè)施建設(shè)進(jìn)程。國(guó)內(nèi)港口紛紛響應(yīng),積極布局甲醇加注系統(tǒng),力求打造綠色航運(yùn)生態(tài)閉環(huán)。上海港更是一馬當(dāng)先,正快馬加鞭邁向全球首批綠色甲醇商業(yè)性加注點(diǎn)以及區(qū)域綠色甲醇燃料加注中心的目標(biāo),上港集團(tuán)已先后與馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)、達(dá)飛集團(tuán)等航運(yùn)巨擘簽署港口船用綠色甲醇供應(yīng)和加注合作文件,一系列緊鑼密鼓的布局,為我國(guó)綠色甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展筑牢根基,也使得我國(guó)2027年綠色甲醇用量預(yù)估再上臺(tái)階,有望達(dá)到約200萬噸,進(jìn)一步夯實(shí)我國(guó)在全球綠色甲醇市場(chǎng)的地位。

  三、綠色甲醇需求存在不確定性

  盡管從現(xiàn)有下游需求與產(chǎn)能占比維度初步剖析,2027年我國(guó)綠色甲醇需求量看似錨定在100萬-200萬噸區(qū)間,但實(shí)則暗流涌動(dòng),諸多因素交織,為這一需求前景蒙上不確定性迷霧。

  成本因素宛如高懸在綠色甲醇頭頂?shù)摹熬o箍咒”,制約其市場(chǎng)拓展步伐。當(dāng)下,綠色甲醇尤其是以綠氫為原料的高端品類,成本居高不下,同熱值對(duì)比,其成本遠(yuǎn)超船用燃料油。這一巨大的成本鴻溝,讓船東們?cè)谶x擇燃料時(shí),不得不反復(fù)權(quán)衡利弊。對(duì)于追求經(jīng)濟(jì)效益最大化的船東群體而言,是否毅然踏上綠色甲醇這條碳減排之路,猶疑不決,成為左右綠色甲醇需求的關(guān)鍵搖擺因素。

  在短期內(nèi)的航運(yùn)燃料“競(jìng)技場(chǎng)”上,LNG憑借價(jià)格親民、船舶發(fā)動(dòng)機(jī)建造技術(shù)成熟以及配套設(shè)施完備等優(yōu)勢(shì),如一位矯健的“短跑健將”,在與綠色甲醇的競(jìng)爭(zhēng)中暫占上風(fēng)。曾幾何時(shí),馬士基作為綠色甲醇的鐵桿擁躉,如今面對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí),也悄然調(diào)整策略,將目光投向包括生物L(fēng)NG在內(nèi)的多元燃料組合,這一轉(zhuǎn)變無疑為綠色甲醇需求前景增添變數(shù)。

  再者,大多數(shù)已訂購(gòu)的甲醇動(dòng)力船設(shè)計(jì)精妙,具備雙燃料運(yùn)行能力,這雖是船舶技術(shù)進(jìn)步的體現(xiàn),卻也為燃料選擇埋下伏筆。船東們?cè)谶\(yùn)營(yíng)過程中,一旦遭遇成本壓力的“逆風(fēng)”,極有可能為求生存、保效益,最大限度地啟用傳統(tǒng)燃料油,讓綠色甲醇在船舶燃料艙中“坐冷板凳”,使得綠色甲醇的實(shí)際需求充滿不確定性。

  國(guó)際政治舞臺(tái)風(fēng)云變幻,對(duì)綠色低碳發(fā)展的支持政策常如“六月的天”,陰晴不定;仡櫷,2021年美國(guó)雄心勃勃拋出《重建美好未來法案》,欲為清潔能源發(fā)展注入強(qiáng)心針,無奈通脹壓力如山、參議員反對(duì)聲浪洶涌,法案最終折戟沉沙、無奈擱置;次年,《通脹削減法案》登場(chǎng),雖有推進(jìn)清潔能源之意,卻削減了投資支持金額,讓綠色低碳產(chǎn)業(yè)從業(yè)者們空歡喜一場(chǎng)。此類國(guó)際政治層面的政策波動(dòng),仿若蝴蝶振翅,通過產(chǎn)業(yè)鏈層層傳導(dǎo),間接影響綠色甲醇產(chǎn)業(yè)的投資熱度、技術(shù)研發(fā)進(jìn)度以及市場(chǎng)推廣信心,進(jìn)而讓綠色甲醇的需求前景愈發(fā)撲朔迷離。


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